Wydarzenia dzieją się kilka dni przed Bożym Narodzeniem, w pobliżu mało znanego przejścia granicznego w rezerwacie Mohawków pomiędzy Nowym Jorkiem i Quebekiem. Przejście to daje możliwość zarobienia łatwych pieniędzy na przemycie ludzi. Dwie kobiety - jedna biała, druga z plemienia Mohawków,...